Pour les entreprises envisageant une cession, une ouverture du capital ou une vente stratégique dans le secteur de la santé, une Vendor Due Diligence rigoureuse est essentielle pour maximiser la valeur de l’entreprise et sécuriser le bon déroulement de la transaction. Les investisseurs et acquéreurs attendent une vision claire, cohérente et crédible du positionnement de l’entreprise, de ses perspectives de croissance et de ses principaux risques. Sans préparation structurée, les vendeurs peuvent faire face à des négociations prolongées, une pression sur la valorisation ou une perte de maîtrise de l’equity story.
Nous sommes particulièrement reconnus pour notre accompagnement des entreprises de taille intermédiaire et familiales du secteur de la santé dans la préparation de leurs transactions. Dans ces contextes, la due diligence vendeur va bien au-delà d’un exercice analytique : il s’agit d’un travail étroit avec les équipes dirigeantes afin de clarifier le positionnement stratégique, renforcer l’equity story et définir des trajectoires de croissance crédibles et attractives pour les investisseurs.
Nos travaux permettent également aux équipes de direction de prendre du recul sur leur activité, d’évaluer les différentes options stratégiques et de s’aligner sur les priorités de développement de l’entreprise – qu’il s’agisse d’une cession totale, d’une ouverture minoritaire du capital ou de la préparation d’une nouvelle phase de croissance.
Nous accompagnons des entreprises dans l’ensemble des verticales du secteur de la santé : industrie pharmaceutique, dispositifs médicaux, diagnostic, santé grand public, services pharmaceutiques (CRO, CDMO) et services de santé tels que les réseaux de pharmacies ou les plateformes de soins.
Notre approche combine analyses de marché, évaluation du positionnement concurrentiel, compréhension des dynamiques clients et payeurs, analyse des stratégies de prix et de remboursement, évaluation des enjeux réglementaires et analyse de la scalabilité du modèle économique afin de construire une vision claire et crédible de l’entreprise pour les investisseurs.
En parallèle, nous aidons les équipes à préparer les data rooms, les présentations management et les réponses aux principales questions des investisseurs, afin d’assurer la cohérence et la fluidité du processus transactionnel.
Nous travaillons régulièrement avec les principaux fonds d’investissement actifs dans la santé, et nos travaux sont conçus pour répondre à leurs attentes tout en préservant la crédibilité et la dynamique de la transaction.En combinant vision stratégique, rigueur analytique et collaboration étroite avec le management, nous aidons les vendeurs à optimiser leur valorisation, réduire les risques d’exécution et conduire leurs transactions avec confiance et clarté.
